SK 海力士美国存托凭证(ADR)的发行定价为每份 149 美元,总计发行 1.779 亿份 ADR,每份 ADR 代表十分之一股 SK 海力士的韩国普通股。

SK 海力士 ADR 于 7 月 10 日以“预发行”方式开始交易,暂定代码为 SKHYV,预计将于 7 月 13 日转为常规交易,届时股票代码将变更为 SKHY。

截至纽约时间 7 月 10 日上午,市场交易商的盘前报价显示,SK 海力士 ADR 的交易价格约为每份 180 美元,较发行价上涨约 21%。

此次发行使 SK 海力士的募资总额达到约 265 亿美元,这一数额超过了阿里巴巴在 2014 年创下的 250 亿美元美国 IPO 融资纪录,使其成为外国企业在美国上市融资规模最大的公司。在全球 IPO 历史上,此次发行规模仅次于 SpaceX(约 857 亿美元)和沙特阿美(2019 年),位列第三。

市场分析认为,ADR 出现溢价的原因主要有二:一是将韩国上市的普通股转换为 ADR 存在一定限制,套利空间因此受到约束;二是投资者希望通过直接投资的方式参与到这家在人工智能高带宽存储器(HBM)领域处于领先地位的公司。此前,瑞银在研报中曾建议投资者买入 SK 海力士 ADR,同时卖出其韩国上市股票,并预测新发行的证券可能会以溢价方式进行交易。

从认购情况来看,SK 海力士此次 ADR 发行获得了超过 7 倍的超额认购。共有超过 500 家投资机构参与认购,其中包括全球长线基金、专注于科技主题的基金、主权财富基金以及大型跨国资产管理机构。Baillie Gifford、Coatue Management 和 Situational Awareness Partners 等机构合计表达了高达约 70 亿美元的认购意向。由于需求旺盛,部分重点投资者的获配额度被压缩。

SK 海力士首席执行官郭鲁正出席了在纽约时代广场纳斯达克 MarketSite 举行的上市敲钟仪式。SK 集团会长崔泰源、SK Square 执行副会长崔再源等集团高层也一同出席。

郭鲁正在仪式上表示:“今天是 SK 海力士非常值得骄傲且具有历史意义的一天。当前,高带宽存储器已成为人工智能革命的关键组成部分。”

数据显示,SK 海力士的韩国上市股票今年已有超过 50 个交易日的涨跌幅超过 5%,而去年全年约为 37 个交易日,再往前推三年合计约 44 个交易日。该股在周五收盘时下跌了 0.3%。